中国刀具市场2021年进出口测算及近年发展情况分析(中国刀具市场2021年进出口测算及近年发展情况如何)

一。 2021年工具市场总消费规模及进出口测算

中国机床工具工业协会工具分会根据对会员单位统计数据、海关数据、工具原材料统计、工具采集情况的调查分析，测算出2021年我国工具市场消费总规模和进出口量区域数据等

1、2021年我国工具市场总消费规模

我国工具市场总消费规模从2020年的421亿元增长到2021年的477亿元，同比增长13.3%（图1），再创新高。其中：国产工具约339亿元，占比71%，同比增长17%；进口工具（含在华生产销售的国外品牌）138亿元，占比29%，同比增长5.3%。国产切削刀具在中国市场增长显着，占比较2020年上升2个百分点。进口刀具在连续两年下降后，增速较低，占比较2020年下降2个百分点。

图1 2005-2021年中国工具市场规模变化

国内刀具产销量（内销+出口）：2018年453亿（273亿+180亿）； 2019年441亿（257亿+184亿），同比下降2.6%； 2020年（290亿+180亿）为470亿，同比增长6.6%； 2021年（339亿+225亿）为564亿，增长20%。

2、2021年进口工具（国外品牌）规模

我国刀具进口总规模（含在华生产销售的国外品牌）从2020年的131亿元增长到2021年的138亿元，同比增长5.3%（图2）。

由于统计口径不完全一致以及国外品牌在中国生产和销售，进口数据与海关数据（包括同比增长）存在一定差异。

图2 2005年至2021年我国刀具进口变化

3、2021年全国工具出口规模

我国工具出口额从2020年的180亿元增长到2021年的225亿元，增长25.45%。

二、近年来我国切削刀具的发展

下面根据统计数据和调查分析，介绍近年来（2018年至2021年）我国产销量较大的切削刀具品种的发展情况。

1、国产切削刀具取得显着进步

据工具分会测算，我国国产切削工具市场份额从2018年的65%增长到2021年的71%。2018年至2020年切削工具出口量保持基本稳定，增速为2021 年为25.45%。

2、硬质合金刀具增长迅速

随着我国制造业的进步，硬质合金刀具的需求不断增长。与此同时，我国硬质合金刀具行业近年来在材料、涂层、工艺装备等方面取得了显着进步，带动了产能的快速扩张，并吸引资本关注加速扩张进程。

硬质合金刀具中，产销量最大、发展较快的有两类刀具：一类是整体硬质合金圆柄刀具（以下简称整体硬质合金刀具），主要是铣刀和钻头；二类是整体硬质合金圆柄刀具（以下简称整体硬质合金刀具），主要是铣刀和钻头。另一种类型是数控刀片。

（一）固体硬质工具的兴衰

整体硬质切削刀具的主要用户领域为：以手机为代表的3C、模具、交通、航空航天等，我国是手机生产大国，整体硬质切削刀具使用量巨大。这是国际刀具巨头加速收购我国整体硬质刀具企业的主要原因之一。

以手机为代表的3C行业周期性强，产品设计更新快，导致此类工具的需求波动较大。 2017年、2018年快速增长，2019年大幅下滑，2020年快速反弹，2021年上半年快速增长，下半年放缓。

这类切削刀具的原材料是硬质合金棒料，市场需求量可以从棒料的产量中看出。全国棒材年产量：2018年1.1万吨； 2019年8,321吨，大幅减少； 2020年1.1万吨； 2021年产量为14,600吨。

整体硬质刀具的进入门槛较低，主要加工设备是数控工具磨床。快速增长的市场需求导致该类刀具产能迅速扩大，一大批中小微企业开始生产该类刀具。因此，价格竞争非常激烈，有些企业利润并不高。

航空航天等高端用户领域仍以进口品牌为主。

(2)数控刀片持续增长

数控刀片是高附加值的产品，也是进口最多的刀具品种。近年来，我国数控刀片产销量持续增长，即使在整个行业处于调整的2019年，仍保持增长。

据调查，我国数控刀片产销量2018年为2.35亿片，2019年为2.5亿片，2020年为3亿片，2021年为4.5亿片。2021年至2022年，产能扩张将进一步加速。

硬质合金切削刀具（主要是刀片）是我国进口最多的切削刀具，约占40%。据海关数据显示，2021年我国进口硬质合金涂层刀具（主要是刀片）638t，硬质合金涂层刀具（含部分刀片）680t。据此估算，进口刀片数量超过1亿把。 2021年进口硬质合金涂层刀具（主要是刀片）平均单价为4251.36元/公斤，而出口硬质合金涂层刀具（主要是刀片）平均单价为1116.79元/公斤。

据工具分会2021年年报显示，行业数控刀片平均单价不足7元/片。

我国数控刀片价廉物美，为提高制造业效率做出了巨大贡献。由于其附加值较高，目前大多数叶片制造商都具有较好的盈利能力。但该产品从造粒、压制、烧结、研磨到包覆的工艺链较长，设备投资较大，属于资金密集型产品。适度扩张产能可以促进竞争，有利于行业高质量发展；但过度扩张不利于行业持续健康发展。

该类产品与国际先进水平的差距主要在于原创解决方案和配套能力、服务和质量稳定性。这也是国内外刀片产品价格差异巨大的主要原因之一。

3、高速钢刀具市场保持基本稳定

2018年至2020年，我国高速钢产量基本保持稳定，2021年略有增长。高速钢切削刀具方面，近年来新进入该行业的企业不多，产业结构有所调整。变化不大，龙头企业盈利能力稳定。

高速钢切削刀具较有优势的品种主要是丝锥、拉刀和中模数齿轮切削刀具，其中丝锥产销量最大。 2021年，我国丝锥进口10.7亿元，出口7.8亿元（含少量合金钢丝锥）。进出口单价相差10倍。高端水龙头市场潜力巨大，这也是一些企业新进入水龙头产品领域的原因之一。

从品种变化上看，中小型高速钢钻头、铣刀部分被整体硬质合金刀具替代，中大型钻头、铣刀、齿轮刀具部分被可转位硬质合金刀具替代。

近年来高速钢切削刀具的发展主要体现在原材料的进步、工艺装备的进步和细分领域的优化。

我国工具总产能的40%用于出口，其中钻头出口量最大，占比近40%。 2021年，我国钻头出口86亿元，主要是高速钢（含合金高速钢）钻头。我国是该类切削刀具的主要生产国，各大出口企业利润稳定。

来源：中国机床工具工业协会